研究报告 | “相生相克”的开店哲学,你看懂了吗?

发布时间:2022-11-24作者:DataStory

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数说故事推出全新栏目《可圈可点》,帮助实体企业利用数据的力量,聚焦“人-货-场”的最优匹配,精准锁定潜力城市,进行不同业态下的商圈洞察分析,实现数据驱动下的智能选址及渠道精耕。


“万物相生相克,无下则无上,无低则无高,无苦则无甜。”


商业竞争的纷繁复杂,亦是如此。


我们发现,在许多业态中,总有那么一些“你的朋友们”,你去哪里,它就在哪里,此生相随,贫富与共。无论是麦当劳旁边总有一家肯德基,还是7-11的不远处可以看到一个“全家”;又或者是另一种跨业态的相随,大家可否发现,喜茶旁边总有一家“太二酸菜鱼”等等。


万家灯火通明,你我总想彼此“照亮”。从底层逻辑来说,产生这种关系归根结底的核心链接点,其实是因为目标人群的一致而来。为了进一步探索同一类人的特征分布,栏目推出《数说睿见·渠道策略月报》与大家见面,本期将聚焦3C数码这个行业,期待通过大数据的方式呈现一个更直观、更客观的发现,看看那些“相生相克”的开店哲学内藏什么玄机。


报告中,针对全国范围的3C数码品牌的线下门店分布进行了多维度的拆解,从全国到区域到城市,从商圈到特征聚类到潜力洞察,层层递进,我们有以下发现:


01

行业趋势平稳,需关注结构变化

受大环境影响,3C数码行业10月份全国门店数减少336家,下降比例为0.14%。按区域来看,门店数减少最多的是华东地区,共计减少126家;按城市来看,门店数减少最多的是三线城市,合计减少78家,减少比例最大的是一线城市,下降0.29%。


02

头部品牌发展不均,前三品牌聚集效应明显

门店数Top10品牌现有门店总量呈减少趋势。尽管行业整体门店数下降,仍有部分头部品牌保持较高门店数体量,目前门店数排名前三的依次是联想、华为、小米,全国门店数保持在9000家左右的水平。


03

渠道策略中生活圈质量较高,工作圈潜力突出

头部品牌现有门店60%分布在商圈内,以购物圈、生活圈为主,其次为工作圈。头部品牌门店选择的生活圈普遍质量较高,潜力评分接近70;但选择的购物圈和工作圈普遍质量偏低,潜力评分在60分左右区间徘徊,仍有较大的提升空间。从商圈分布差异来看,各有侧重,例如小米门店商圈内的分布达到70%,华为为56%;联想门店在商圈内占比只有40%,但其生活圈门店占比最高,偏爱生活圈开店的策略比较明显。


04

品牌偏爱农贸市场,火锅、电影不容忽视

从Top3品牌的商圈偏好可以发现,在生活圈内,华为、小米、联想均偏爱农贸市场,药店紧随其后;而购物圈,华为和小米更加紧密互动,围绕外国餐厅、火锅、电影院紧紧相随;而工作圈内,华为和联想则对产业园区更为看重。




报告说明


01

行业趋势

稳中有降,头部品牌聚集效应明显


10月,全国3C行业现有门店数240,480家,减少门店336家。其中门店数Top10品牌的门店总数为59,915家,占比24.91%。从大区角度看,全国七大区门店数减少成为主旋律。其中门店数减少最多的区域是华东地区,共减少126家。城市变化率最大的集中于一线城市,受国内疫情以及市民消费意愿下降的影响明显。


10月,门店数Top10品牌现有门店总量呈减少趋势。门店数量减少变化率最大的依次是联想、戴尔。尽管行业整体门店数下降,仍有部分头部品牌保持较高门店数,目前门店数排名前三的依次是联想、华为、小米,全国门店数保持在9000左右的水平。Top3品牌在一、二、三线城市的门店密度更高,其中联想、华为在一线和新一线城市门店密度最高,小米在二线城市门店密度亮眼。


02

渠道策略

生活圈成百家必争之地


行业头部品牌现有门店60%分布在商圈内,以购物圈、生活圈为主,其次为工作圈。Top3品牌中,小米门店在商圈内分布达到70%,华为56%;联想门店在商圈内占比只有40%,但其中生活圈门店占比最高。

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购物圈、工作圈潜力突出

头部品牌门店选择的生活圈普遍质量较高,潜力评分接近70;但选择的购物圈和工作圈普遍质量偏低,潜力评分仅为60分左右,说明行业内品牌在选择购物圈和工作圈时还缺少更科学的方法和工具。


03

渠道偏好

相生相克玄机发现


“你的朋友们”都在这里。对于不同商圈的偏好,各个品牌都有自己的选择逻辑,但数说睿见从商圈的具体特征这个角度出发分析,发现不少惊喜,以下是一些共性偏好,给渠道策略洞察提供进一步依据。


偏好特征:

购物圈:华为、小米偏好外国餐厅、火锅、电影院密度高于行业水平的购物圈,联想偏好农贸市场、数码家电、家居建材密度高于行业水平的购物圈。

生活圈:华为、小米偏好农贸市场、母婴服务密度高于行业水平的生活圈,联想偏好农贸市场、中学、综合医院等密度高于行业水平的生活圈。

工作圈:华为、联想偏好产业园区密度高于行业水平的工作圈,联想还偏好高级写字楼密度大的工作圈,小米偏好外国餐厅、火锅、茶饮果汁、面包甜点密度高于行业水平的工作圈。



举个栗子,工作圈潜力依旧:

我们随机从系统中抽取了一个潜力的工作圈作为例子进一步说明。在深圳市的金融中心大厦的工作圈中,我们可以发现已经高度聚集了9家3C品牌店,在此商圈中,可以看到中餐厅、连锁酒店以及娱乐场所的偏好特征明显,通过数说睿见的大数据开店空间潜力模型,智能推算出此商圈的得分为83.58,仍有5家的开店空间,而且数说睿见系统已经把咖啡厅、珠宝等的关联的业态推荐指数也一一列出,方便品牌综合考虑渠道策略,降本增效。


通过大数据,数说睿见能够帮助品牌进一步看清了那些“你的朋友们”,渠道策略的哲学你掌握了吗?完整版的报告还附上了3C数码行业针对生活圈、购物圈、工作圈的实际案例推荐指南,如需了解更多品牌最新开店策略和行业推荐商圈信息,欢迎咨询,下期你想pick哪个行业,欢迎评论区告诉我们。








以上节选内容来自

《数说睿见·渠道策略月报》

本期行业:3C数码

还原商业本相,助力渠道提效

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关于数说睿见


穿越未来的数智化作战地图

数说故事的数说睿见融合全国2800+区县海量“人-货-场”数据,致力于为品牌打造一张全景数智化作战地图。提供多终端可视化平台,通过智能AI从城市-商圈-网点层层聚焦“人-货-场”的最优匹配,帮助企业、政府制定精准的作战策略:商圈洞察、战略选址、精准铺货、区域精耕等,打赢每一场战役。



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